Esta oferta constituye el tramo local de la oferta de Senior Notes, el listado se solicitaría en la bolsa de Luxemburgo. La clasificación de riesgo otorgada para los mismos es: Fitch Ratings (BBB-), Standard & Poor's (BBB-) y Moody's (Baa3).

Estos bonos senior (con garantías preferentes para los inversionistas) vencerán en el 2022, y fueron ofrecidos exclusivamente a inversionistas institucionales en los mercados local y extranjero. El agente colocador de estos títulos es Continental Bolsa SAB.

Para la colocación de esos bonos, hubo presentaciones o road shows a inversionistas en ciudades de EE.UU. y Europa. Los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley se encargaron de las convocatorias, según el diario Gestión.