Volcan alista posible emisión internacional de bonos y oferta pública en Perú

17/01/2012. Con miras al 2015, Volcan Compañía Minera informó hoy que ejecutará un plan de negocios que involucrará aproximadamente US$1,000 millones, lo que coincide con su interés de realizar una posible emisión de bonos en el mercado internacional, así como lanzar una oferta pública en el Perú dirigida “exclusivamente” a inversionistas institucionales.

El objetivo de Volcan es incrementar su producción de plata y cobre, así como poner en marcha proyectos de generación de energía.  Para obtener financiamiento es que se prepara para realizar varias operaciones en el mercado de valores.


Esto lo hace tras haber obtenido las calificaciones de BBB-, BBB- y Baa3, otorgadas respectivamente por Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s Investors Service.


Con el fin de realizar la colocación de bonos en el mercado internacional, la empresa realizará  presentaciones tipo road show con potenciales inversionistas institucionales calificados de Estados Unidos de América y otros países.


Respecto a la oferta pública, Volcán Compañía Minera S.A.A. ha solicitado a la Superintendencia del Mercado de Valores la inscripción de bonos Senior Notes due 2022 y el registro del  prospecto respectivo.