Terminales Portuarios Euroandinos alista emisión de bonos por US$110 millones

16/03/2012. El operador y concesionario de puerto de Paita,Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) alista la emisión de un paquete de bonos internacionales hasta por US$110 millones que estará regulado por la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos.

Para ello, cuenta el respaldo de Goldman Sachs y Scotiabank, entidades que se encargan de trabajar en la estructuración del mecanismo y las condiciones para la colocación de los bonos en el mercado internacional.


Los fondos que se logren apalancar a través de la citada colocación serán sumados al aporte de capital de los socios de TPE por US$ 50 millones,  los cuales serán invertidos en la construcción del nuevo terminal de embarque de Paita que contará con un área de doce hectáreas que serán ganadas al mar.


Con el fin de promocionar los bonos, TPE inició esta semana un roadshow al que han sido invitados inversionistas internacionales, así como las administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros nacionales y se estima que concluya con el cierre del financiamiento hacia mediados de abril.


TPE es un consorcio que forma parte de Andino Investment Holding, cuyo gerente general, Andino Investment Holding, Carlos Vargas, manifestó que la construcción de la nueva infraestructura portuaria ayudará a mejorar el nivel de competitividad para hacer de la macro región norte un eje de desarrollo peruano.